（2016年4月18日 — 香港）中國知名房地產(chǎn)發(fā)展商 — 中國奧園地產(chǎn)集團股份有限公司（「奧園」或「本公司」；股票代號：3883）欣然宣布，本公司成功按票面價(jià)發(fā)行于2019年到期之2.5億美元6.525%優(yōu)先票據。

      發(fā)行票據的估計所得款項凈額（經(jīng)扣除就本發(fā)售的包銷(xiāo)折扣及其他估計開(kāi)支）約為2.447億美元，公司擬將所得款項凈額用作現有債務(wù)再融資及一般營(yíng)運資金。美銀美林、德意志銀行及瑞銀為是次發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調人，農銀國際、美銀美林、Credit Suisse、德意志銀行、國泰君安國際及瑞銀為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。

      奧園管理層表示：「是次發(fā)行得到國際資本市場(chǎng)熱捧，獲超額認購8.8倍，再次印證奧園的綜合實(shí)力屢獲國際知名機構投資者的認可，同時(shí)發(fā)行價(jià)格也不斷下降，進(jìn)一步優(yōu)化了本公司的債務(wù)結構，降低借貸成本?；仡欉^(guò)往，奧園憑借對市場(chǎng)窗口的精準把握及專(zhuān)業(yè)高效的投資者關(guān)系管理，于境內外資本市場(chǎng)成功完成多項融資，業(yè)務(wù)規模也實(shí)現快速增長(cháng)，2015年合同銷(xiāo)售金額較2012年增長(cháng)約2倍。

      我們將繼續貫徹審慎的財務(wù)管理，推動(dòng)多元化的境內外融資渠道，穩步推進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，為股東創(chuàng )造理想回報。