（2017年9月6日——香港）中國知名房地產(chǎn)發(fā)展商 — 中國奧園地產(chǎn)集團股份有限公司（“奧園”或“本公司”；股票代號：3883）欣然宣布，本公司成功按票面價(jià)發(fā)行于2022年到期之2.5億美元5.375%優(yōu)先票據。

 

        發(fā)行票據的估計所得款項凈額（經(jīng)扣除就本發(fā)售的包銷(xiāo)折扣及其他估計開(kāi)支）約為2.453億美元，擬將所得款項用于本公司現有境外債務(wù)再融資。農銀國際、尚乘、美銀美林、興證國際、招商證券（香港）、德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、摩根士丹利及瑞銀（按英文字母排序）為是次發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。

 

        奧園管理層表示：“今年年初奧園率先打開(kāi)亞洲美元債券市場(chǎng)，成功按票面價(jià)發(fā)行6.35%美元優(yōu)先票據。是次發(fā)行再次得到資本市場(chǎng)熱烈追捧，獲超額認購12倍，創(chuàng )奧園美元優(yōu)先票據發(fā)行成本新低，有助延長(cháng)債務(wù)期限，降低借貸成本。2016年以來(lái)，奧園是唯一獲惠譽(yù)、穆迪及標準普爾等三大國際評級機構一致上調信貸評級的內房股，先后獲上調至‘BB-’、‘B1’及‘B+’，亦獲聯(lián)合信用評級調升境內信貸評級至‘AA+’。今年九月奧園亦成功入圍深港通，進(jìn)一步提升本公司股票的流動(dòng)性及估值，及擴大股東基礎。奧園在債券市場(chǎng)及股票市場(chǎng)均交投暢旺，印證資本市場(chǎng)對本公司的綜合實(shí)力的信心及認可。奧園將在保持業(yè)務(wù)規?？焖僭鲩L(cháng)的同時(shí)，繼續貫徹穩健的財務(wù)管理，開(kāi)拓多元化境內外融資渠道，為未來(lái)可持續的發(fā)展打下良好基礎。”