（2019年1月3日 — 香港）中國奧園集團股份有限公司（“奧園”或“本公司”；股票代號：3883）欣然宣布，本公司成功按票面價(jià)增發(fā)2.75億美元2021年到期7.95%優(yōu)先票據，連同2018年8月發(fā)行之原票據，總規模為5億美元。

發(fā)行新票據的估計所得款項凈額（經(jīng)扣除就本發(fā)售的包銷(xiāo)折扣及其他估計開(kāi)支）約為2.78億美元，擬將所得款項用于本公司現有債務(wù)再融資。尚乘、美銀美林、德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、摩根大通、華僑銀行、絲路國際及瑞銀（按英文字母排序）為是次發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。

奧園管理層表示︰“奧園是次率先打開(kāi)2019年亞洲美元債券市場(chǎng)，得到國際資本市場(chǎng)熱烈追捧，獲超額認購3.6倍。2018年，奧園合同銷(xiāo)售金額錄得人民幣913億元，同比大幅增長(cháng)1倍， 完成全年目標125%。奧園 2012至2018年年復合增長(cháng)率超過(guò)60%，實(shí)現持續跨越發(fā)展。奧園在保持業(yè)務(wù)規模增長(cháng)的同時(shí)，將繼續貫徹穩健的財務(wù)管理，開(kāi)拓多元化境內外融資渠道，確保上市公司的資金安全性，為股東及投資者帶來(lái)理想回報。”