奧園成功按票面價(jià)發(fā)行5億美元2022年到期8.5%優(yōu)先票據
重啟內房三年期美元債公開(kāi)市場(chǎng)發(fā)行 獲資本市場(chǎng)熱捧超額認購逾3倍
日期：2019-01-15
（2019年1月15日 — 香港）中國奧園集團股份有限公司（“奧園”或“本公司”；股票代號：3883）欣然宣布，本公司成功按票面價(jià)發(fā)行5億美元2022年到期8.5%優(yōu)先票據。
發(fā)行新票據的估計所得款項凈額（經(jīng)扣除就本發(fā)售的包銷(xiāo)折扣及其他估計開(kāi)支）約為4.93億美元，擬將所得款項用于本公司現有境外債務(wù)再融資及作一般營(yíng)運資金之用途。美銀美林、東亞銀行有限公司、交銀國際、光銀國際、招銀國際、德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、東方證券（香港）及瑞銀（按英文字母排序）為是次發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。
奧園管理層表示︰“奧園今年1月初成功按票面價(jià)增發(fā)2.75億美元2021年到期7.95%優(yōu)先票據，率先打開(kāi)2019年亞洲美元債券市場(chǎng)。自2018年第四季以來(lái)，是次發(fā)行重啟內房三年期美元債公開(kāi)市場(chǎng)發(fā)行，實(shí)現類(lèi)似評級內房最低收益率，并創(chuàng )奧園美元債單筆發(fā)行規模新高，獲資本市場(chǎng)熱烈追捧，超額認購逾3倍，有助優(yōu)化債務(wù)結構，亦印證資本市場(chǎng)對奧園綜合實(shí)力的信心及認可。奧園將繼續貫徹審慎的財務(wù)管理，開(kāi)拓多元化境內外融資渠道，推動(dòng)業(yè)務(wù)快速穩健發(fā)展，為股東及投資者帶來(lái)理想回報。”