（2020年9月17日— 香港）中國奧園集團股份有限公司（“奧園”或“本公司”；股票代號：3883）欣然宣布，本公司成功按票面價(jià)發(fā)行2026年3月到期3.5億美元6.2 %優(yōu)先票據。

     發(fā)行新票據的估計所得款項凈額（經(jīng)扣除就本次發(fā)售應付的承銷(xiāo)傭金及其他估計開(kāi)支）約為3.45億美元，所得款項將用于本公司現有境外債務(wù)再融資。尚乘集團、巴克萊銀行、美銀證券、中信銀行（國際）、中金公司、招銀國際、德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、匯豐銀行、摩根士丹利、華僑銀行及瑞銀（按英文字母排序）為是次發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。

     奧園管理層表示︰“此次發(fā)行創(chuàng )奧園美元債最長(cháng)發(fā)行年期，印證投資者對奧園綜合實(shí)力及發(fā)展前景的信心與認可。今年以來(lái)奧園成功完成境外公募及私募美元債、銀團貸款、境內公司債等多項融資，進(jìn)一步降低融資成本，延長(cháng)債務(wù)期限。未來(lái)，奧園將繼續貫徹穩健的財務(wù)管理，推動(dòng)高質(zhì)量、可持續發(fā)展，為股東及投資者帶來(lái)理想回報。”