2月22日，中國奧園集團股份有限公司（3883.HK）宣布，公司成功發(fā)行2027年到期3.5億美元5.88%優(yōu)先票據。

　　發(fā)行新票據的估計所得款項凈額（經(jīng)扣除就本次發(fā)售應付的承銷(xiāo)傭金及其他估計開(kāi)支）約為3.43億美元，所得款項將用于公司現有境外債務(wù)再融資。美銀證券、東亞銀行、巴克萊、中金公司、民銀資本、招銀國際、瑞信、德意志銀行、星展銀行、國泰君安國際、海通國際、興業(yè)銀行香港分行、摩根大通、華僑銀行及瑞銀（按英文字母排序）為是次發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。

　　奧園管理層表示：“此次發(fā)行為內房美元債市場(chǎng)牛年首發(fā)，創(chuàng )奧園美元債最長(cháng)發(fā)行年期，進(jìn)一步延長(cháng)債務(wù)期限，降低融資成本，印證國際資本市場(chǎng)對奧園綜合實(shí)力的信心及認可。未來(lái)，奧園繼續貫徹穩健的財務(wù)管理，保持多元化境內外融資渠道，確?，F金流安全，并持續推動(dòng)高質(zhì)量、可持續發(fā)展，為股東及投資者帶來(lái)理想回報。”

　　此前于1月15日，奧園采用交換要約配新發(fā)行方式按票面價(jià)發(fā)行1.88億美元2022年到期4.2%優(yōu)先票據，進(jìn)一步創(chuàng )奧園債券發(fā)行成本新低。票據所得款項將用于現有1.88億美元2021年到期4.8%優(yōu)先票據之再融資。

　　業(yè)內人士指出，2021年開(kāi)年成功連發(fā)兩筆美元債，體現了資本市場(chǎng)對奧園未來(lái)高質(zhì)量發(fā)展的預期與信心。

　　2月17日，安信國際發(fā)布的報告就指出，在奧園全國性布局的策略下地域風(fēng)險分散，加上手上城市更新項目資源能為公司土儲補充優(yōu)質(zhì)貨值，是在房地產(chǎn)市場(chǎng)波動(dòng)環(huán)境中的比較優(yōu)勢。同時(shí)，安信國際將中國奧園的目標價(jià)調整至每股16港元，維持買(mǎi)入評級。

　　值得注意的是，作為公司發(fā)展的重要戰略，進(jìn)入2021年，奧園加快城市更新業(yè)務(wù)的步伐。1月，奧園先后成為廣州黃埔區旺村及荔灣區東塱村城市更新項目的合作企業(yè)。

　　其中，廣州黃埔旺村項目預計總貨值110億元。項目位置優(yōu)越，毗鄰中新廣州知識城核心區和康大教育園，鄰近地鐵14號線(xiàn)湯村站及旺村站，以及新白廣城際平崗站（在建）。廣州荔灣東塱村項目預計總貨值400億元，項目毗鄰廣船及廣鋼等廣州城市更新重點(diǎn)板塊，江景資源豐富，是荔灣區城市更新重點(diǎn)改造項目之一。

　　此外，奧園亦正式簽約成為東莞南城石鼓社區莞太路城市更新項目前期服務(wù)商。項目預計總貨值逾80億元，位于東莞核心位置，毗鄰京港澳高速、東莞大道等多條主要干道。

　　截至2020年6月底，擁有逾50個(gè)不同階段的城市更新項目，預計額外貢獻可售資源約人民幣6587億元，其中粵港澳大灣區占95%。未來(lái)，奧園將繼續發(fā)揮先發(fā)優(yōu)勢，拓寬城市更新賽道，引領(lǐng)高質(zhì)量可持續發(fā)展。（來(lái)源：中國經(jīng)濟網(wǎng)）