中國奧園成功發(fā)行2億美元優(yōu)先票據 獲主席郭梓文認購500萬(wàn)美元
日期：2021-06-16
6月15日，中國奧園集團股份有限公司（3883.HK）公告宣布，公司成功發(fā)行2024年到期2億美元7.95%優(yōu)先票據，發(fā)行票據的估計所得款項凈額(經(jīng)扣除就本次發(fā)售應付的承銷(xiāo)傭金及其他估計開(kāi)支)約為1.95億美元，所得款項將用于公司現有境外債務(wù)再融資。
據了解，公司主席郭梓文于此次發(fā)行中，個(gè)人認購500萬(wàn)美元優(yōu)先票據，顯示對公司發(fā)展的信心。
中國奧園管理層表示：“完成此次發(fā)行后，奧園已全額使用國家發(fā)改委5.5億美元債額度，募集所得資金用于現有境外債務(wù)再融資。今年以來(lái)奧園成功完成境外優(yōu)先票據、銀團貸款等多項融資，進(jìn)一步延長(cháng)債務(wù)期限、降低融資成本。同時(shí)，奧園一貫注重企業(yè)信用，已悉數贖回今年內到期的公募境外優(yōu)先票據，完成境外銀團貸款再融資。”
另?yè)饲跋@示，近日聯(lián)合評級確認繼續給予奧園集團境內AAA評級。奧園內部也官方確認了此信息。“AAA”級是國內最高級別企業(yè)信用等級，反映企業(yè)優(yōu)質(zhì)的信用水平及穩健的財務(wù)策略。該評級意味著(zhù)奧園償債能力強，違約風(fēng)險低。其強勁的銷(xiāo)售業(yè)績(jì)和城市運營(yíng)能力，以及穩健的財務(wù)表現，再獲業(yè)界認同。
此外，市場(chǎng)消息稱(chēng)，位于廣州和珠海的奧園學(xué)苑三舊改造產(chǎn)品系列將于近期面市。其中，廣州奧園學(xué)苑壹號項目計容建筑面積30.49萬(wàn)平方米，預估總貨值逾180億元，項目預計將于今年三季度發(fā)售。珠海奧園學(xué)苑壹號項目總建筑面積約170萬(wàn)平方米，總貨值約220億元，是珠海目前舊改體量最大的項目之一。