奧園公布增發(fā)的新票據將于二零一三年一月二十九日上市
日期：2013-01-29
（2013年01月29日——香港）中國廣東省領(lǐng)先地產(chǎn)發(fā)展商之一—中國奧園地產(chǎn)集團股份有限公司（「奧園」或「公司」，連同其附屬公司合稱(chēng)「集團」；股票代號：3883）欣然宣布，公司已向香港聯(lián)合交易所有限公司提出申請，以批準已于二零一三年一月二十二日公告的美元優(yōu)先新票據以?xún)H向專(zhuān)業(yè)投資者發(fā)行債務(wù)證券的形式上市及買(mǎi)賣(mài)。批準新票據上市及買(mǎi)賣(mài)預期于二零一三年一月二十九日生效。
新票據的發(fā)售價(jià)為為新票據本金總額的106.668%（即約6.668%溢價(jià)），發(fā)行新票據的實(shí)際回報率為12%。新票據將與二零一二年十一月二十三日已發(fā)行之二零一七年到期之1.25億美元13.875%優(yōu)先票據合并成單一系列發(fā)行。新票據的估計所得款項凈額（經(jīng)扣除就本發(fā)售的包銷(xiāo)折扣及其他估計開(kāi)支）將約為1.06億美元，公司擬將所得款項凈額主要用作撥支現有及新物業(yè)項目、土地收購，以及用于一般公司用途。