發(fā)行票據的估計所得款項凈額（經(jīng)扣除就本發(fā)售的包銷(xiāo)折扣及其他估計開(kāi)支）約為1.18億美元，公司擬將所得款項凈額主要用作撥付現有及新物業(yè)項目、土地收購、以及再融資本集團之現有債務(wù)及一般公司用途。瑞士銀行香港分行為是次發(fā)行的獨家牽頭經(jīng)辦人兼賬簿管理人。是次發(fā)行分別獲得國際評級機構惠譽(yù)和穆迪的B+和B2的公司家族評級，未來(lái)展望為穩定。

奧園主席郭梓文先生表示：「集團截至二零一二年六月三十日持有之現金及銀行存款約48.7億港元，繼早前出售北京項目有32.3億港元資金回籠，是次發(fā)行票據的所得款，將進(jìn)一步加強集團原已穩健的財務(wù)狀況。強勁的現金流讓集團處于更有利位置，在剛性需求較大，受中央政府宏觀(guān)調控影響較少，具有龐大增長(cháng)潛力的地區如廣東、沈陽(yáng)及重慶等收購土地。公司管理層分別在香港和新加坡進(jìn)行了非交易路演，向多家國際知名基金充分地展示了公司的經(jīng)營(yíng)理念、出色的管理能力和卓越的產(chǎn)品質(zhì)量，得到了廣大投資者的認可和青睞?？v使近期市場(chǎng)波動(dòng)，票據仍然獲得國際資本市場(chǎng)熱捧。是次票據發(fā)行也加強了集團與銀行伙伴的良好合作關(guān)系，為集團的長(cháng)遠發(fā)展奠定穩實(shí)基礎?！?/div>