發(fā)行票據的估計所得款項凈額（經(jīng)扣除就本發(fā)售的包銷(xiāo)折扣及其他估計開(kāi)支）約為2.42億美元，公司擬將所得款項凈額用作現有債務(wù)再融資。瑞銀為獨家全球協(xié)調人，瑞銀、農銀國際、國泰君安國際及美銀美林為是次發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人。

　　奧園管理層表示：「是次發(fā)行的優(yōu)先票據得到國際資本市場(chǎng)熱捧，獲超額認購6.5倍，足證奧園的綜合實(shí)力屢獲廣大投資者的認可。2015年，奧園將升級文旅養生復合地產(chǎn)開(kāi)發(fā)模式，穩步推動(dòng)境內境外同步發(fā)展，打造智愛(ài)生活互聯(lián)網(wǎng)平臺，并貫徹穩健的財務(wù)策略，在去年有效去杠桿化的基礎上，不斷優(yōu)化債務(wù)結構，延長(cháng)債務(wù)期限，為本集團業(yè)務(wù)規模的增長(cháng)與可持續發(fā)展奠定堅實(shí)基礎?！?/div>